實(shí)驗(yàn)室搬遷別錯(cuò)過上海亞瑟 良好合作的開端
2021-05-09
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亞瑟半導(dǎo)體設(shè)備安裝（上海）有限公司
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實(shí)驗(yàn)室搬遷別錯(cuò)過上海亞瑟 良好合作的開端認(rèn)為華為的芯片是在2020年9月15日這天正式斷供的，距今已經(jīng)快8個(gè)月的時(shí)間了，我們聊聊看目前華為怎么樣了，以及華為在通過什么樣的方式活下來。2021年3月31日，華為發(fā)布了2020年年報(bào)，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入人民幣8914億，同比增長(zhǎng)3.8%，凈利潤(rùn)646億人民幣，同比增長(zhǎng)3.2%。
其中值得精密設(shè)備搬運(yùn)注意的是一個(gè)數(shù)字，這個(gè)數(shù)字被媒體和自媒體廣泛關(guān)注了，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流只有352億人民幣，出現(xiàn)了大幅的下降，其實(shí)這個(gè)事情并不難解釋，華為為了應(yīng)對(duì)芯片的斷供，在2020年大規(guī)模的進(jìn)行了儲(chǔ)備，因此導(dǎo)致該數(shù)字出現(xiàn)下降，這是正常的。值得精密設(shè)備搬運(yùn)注意的是，華為的三大業(yè)務(wù)依然保持了增長(zhǎng)，這可以說很不容易了，其中運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了銷售收入3026億人民幣，同比增長(zhǎng)0.2%；企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入***3億人民幣，同比增長(zhǎng)23%。華為在4月份的分析師大會(huì)上，再次確認(rèn)了toB業(yè)務(wù)芯片儲(chǔ)備是充足的，這意味著三大業(yè)務(wù)中的兩個(gè)：運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)在芯片供應(yīng)上暫時(shí)，精密設(shè)備搬運(yùn)之前也發(fā)文分析過，相比面向消費(fèi)者的華為手機(jī)一年兩億級(jí)別的發(fā)貨量，華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)，企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)貨量級(jí)別要小一個(gè)數(shù)量級(jí)。精密設(shè)備搬運(yùn)根據(jù)我國(guó)工信部的數(shù)據(jù)，2019年底，中國(guó)一共有移動(dòng)通信基站841萬個(gè)。其中4G基站數(shù)，就達(dá)到了544萬個(gè)，而工信部又說4G基站我國(guó)占了一半以上，超過其他總和。由此可見基站數(shù)量也就是千萬的級(jí)別，而且基站是有使用壽命年限的，不會(huì)每年都更換，這樣算下來華為的運(yùn)營(yíng)商基站發(fā)貨量每年可以支撐很長(zhǎng)的時(shí)間。另外精密設(shè)備搬運(yùn)企業(yè)業(yè)務(wù)也是類似的，就以服務(wù)器發(fā)貨為例子，下圖是IDC發(fā)布的2020年第三季度服務(wù)器發(fā)貨量，華為發(fā)貨17.77萬臺(tái)。因此對(duì)華為來說，ToB業(yè)務(wù)相對(duì)是比較，可以支撐很長(zhǎng)的時(shí)間，這也是華為的基本盤。精密設(shè)備搬運(yùn)也可以這樣說，toB業(yè)務(wù)都是提供的一整套解決方案，芯片的成本占比很低，可以用更少的芯片數(shù)量支撐起更高的營(yíng)業(yè)收入，舉個(gè)例子，在多年前，我就發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)的軟件業(yè)務(wù)收入排名里面，華為常年排當(dāng)時(shí)就覺得疑惑，華為賣啥軟件了，沒有見過華為開發(fā)的游戲或者電腦應(yīng)用啊，后來查詢?cè)瓉硎擒浖I(yè)務(wù)收入，像華為提供的電信網(wǎng)絡(luò)，就是需要一整套管理和運(yùn)維軟件的，用戶信息，業(yè)務(wù)訂閱，計(jì)費(fèi)等等。工信部發(fā)布的2019年全國(guó)軟件業(yè)務(wù)收入排名里面，華為依然是華為還可以通過聚焦高價(jià)值客戶的方式，進(jìn)一步的延長(zhǎng)庫存芯片的使用年限。因此ToB業(yè)務(wù)而言，由于發(fā)貨量和消費(fèi)者業(yè)務(wù)比有數(shù)量級(jí)的差異，在短時(shí)間內(nèi)還不需要去擔(dān)心芯片不夠用的問題，從數(shù)量計(jì)算的話，至少可以用到2023年以后了。在這個(gè)領(lǐng)域其實(shí)更大的風(fēng)險(xiǎn)是美國(guó)在到處挑唆其他不要使用華為的5G網(wǎng)絡(luò)，如果一禁止的話那在該國(guó)整個(gè)業(yè)務(wù)就沒有了，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在當(dāng)前其實(shí)比芯片不夠用還要大。實(shí)際上我們從華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)2020年僅僅增長(zhǎng)0.2%就可以看出來，華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)在海外是受到影響的，而這主要并不是因?yàn)樾酒粔虬l(fā)不了貨，而是有客戶因?yàn)檎位蛘邠?dān)心華為無法長(zhǎng)期合作的原因選擇其他供應(yīng)商。當(dāng)然了，華為有本土市場(chǎng)支撐，而且中國(guó)政府也在積極的在海外為中國(guó)企業(yè)爭(zhēng)取更為公平的市場(chǎng)環(huán)境，ToB業(yè)務(wù)這個(gè)基本盤短期內(nèi)還是沒有問題的。我們?cè)倏聪拢?/span>消費(fèi)者業(yè)務(wù)方面，消費(fèi)者業(yè)務(wù)總體實(shí)現(xiàn)4289億人民幣，同比增長(zhǎng)3.3%。華為明確表示其中手機(jī)收入下滑，顯見手機(jī)業(yè)務(wù)是受到?jīng)_擊的，畢竟一年兩億臺(tái)的發(fā)貨量，平均一個(gè)季度就要發(fā)貨五千萬部手機(jī)，這么用芯片很快就會(huì)耗光，因此華為采取的是控制每一代機(jī)型的發(fā)貨量，確保新發(fā)布的機(jī)型還有芯片可用，以保持自己在手機(jī)市場(chǎng)的存在，因此銷量不可避免的會(huì)大幅下滑。但2020年華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)中PC、平板、智能穿戴、智慧屏等手機(jī)以外的八大產(chǎn)品，收入增長(zhǎng)65%，在手機(jī)下滑的情況下，未來這也是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)去打造的業(yè)務(wù)。華為在消費(fèi)者業(yè)務(wù)有1+8+N的策略，其中這個(gè)8是指平板，PC（個(gè)人電腦），穿戴，智慧屏，AI音箱，耳機(jī)，VR，車機(jī)，那個(gè)N是指萬物了。可能有讀者有疑問，難道華為的筆記本電腦，平板電腦，智慧屏，穿戴產(chǎn)品之類就不需要芯片嗎？為什么會(huì)成為華為打造的業(yè)務(wù)呢？其實(shí)是這樣的，首先發(fā)貨量就跟智能手機(jī)不是一個(gè)級(jí)別，像IDC的數(shù)據(jù)智能手機(jī)2020年發(fā)貨12.92億部，華為發(fā)了1.89億部，
